Blogarchiv - 2019

Wikifolio Abschluss 2019

Das Jahr war von der Performance und dem Money Management her mein aktuell Bestes Jahr im Harpia Trading Wikifolio! Nach unnötigen Risikotrades aus den vergangenen Jahren ist es mir gelungen den Schalter umzulegen und mit kontrolliertem Risiko eine sehr gute Performance im Jahr 2019 hinzulegen. Natürlich hatte ich auch ein paar Volltreffer mit Sibanye und SLM Solution dabei, aber auch die mussten erst einmal gefunden werden und die Investitionen in den Werten erfolgen. Schön ist auch, dass die letzten Trades direkt daran anknüpfen. Vor allem Helcla startet aktuell gut durch. Oberste Priorität in 2020 soll weiterhin ein gutes Money Management sein. Wenn dann noch die Performance stimmt, werde ich auch 2020 wieder zufrieden sein. Wenn's läuft, wie aktuell, macht es natürlich umso mehr Spaß. Anbei noch ein paar kleine Jahreskennzahlen und die Performance. Details zum Harpia Trading Wikifolio findest Du direkt auf der Seite zum Wikifolio. Klick einfach hier --->

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Nestbau 2019

Das Erste volle Jahr beim Nestbau ist nun vorbei und ich liebe es von Tag zu Tag ein bisschen mehr. Die Rubrik Nest, welche als langfristige Investitionsstrategie gedacht ist macht mir immer mehr Spaß. Beim Start des Blog's war die Idee Dir das Thema Trading etwas näher zu bringen, doch mittlerweile bin ich ganz froh das ich auch den Investitionspart durch das Nest mit abdecke. So kann für jeden hier etwas dabei sein. Sowohl für den kurzfristigen Trader, als auch für den langfristigen Investor. Für mich ist es spannend zu Beobachten, ob ich tatsächlich mit beiden Strategien langfristig erfolgreich sein kann oder eben nicht. Ab diesem Jahr möchte ich den Fortschritt beim Nestbau mit einer kleinen Vogelstatistik ausklingen lassen. 

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Buchrezension - Intelligent Investieren - Benjamin Graham

Der Ratgeber Klassiker hat nun auch den Weg in mein Bücherregal gefunden. Es ist ein großartiger Ratgeber zum Thema Value Investing. Das Vorwort zum Buch der vierten Auflage wurde von Warren E. Buffet verfasst und dieses möchte ich dir einfach mal mitteilen, da es das Buch sehr gut beschreibt:

 

"Die erste Auflage dieses Buches las ich Anfang 1950, als ich 19 Jahre alt war. Damals hielt ich dieses Buch mit Abstand für das Beste, das jemals über Kapitalanlage geschrieben wurde. An dieser Meinung hat sich bis heute nichts geändert. Um ein Leben lang erfolgreich zu investieren, braucht man keinen himmelhohen Intelligenzquotient, keine außergewöhnlichen Erkenntnisse und auch keine Insider-Informationen. Man braucht einen vernünftigen intellektuellen Rahmen, um Entscheidungen zu treffen, und die Fähigkeit, diesen Rahmen präzise und eindeutig. Sie brauchen nur noch die emotionale Disziplin aufzubringen. Wenn Sie die Verhaltensgrundsätze und die ökonomischen Grundregeln beherzigen, für die Graham eintritt, und wenn Sie die ökonomischen Grundregeln beherzigen, für die Graham eintritt, und wenn Sie die wertvollen Ratschläge in den Kapiteln 8 und 20 beachten, dann werden Sie mit Ihren Kapitalanlagen keine schlechten Ergebnisse erzielen. Damit haben Sie vielleicht schon mehr erreicht, als Sie sich vorstellen. Ob Sie herausragende Ergebnisse erzielen, wird zum einen davon abhängen, wie viel Aufwand und Intellekt Sie für Ihre Investitionen aufwenden, und zum anderen vom Ausmaß der verrückten Schwankungen an den Börsen, die Sie während Ihrer Karriere als Investor erleben werden. Je verrückter das Verhalten an der Börse, desto größer die Chancen für den professionellen Investor. Folgen Sie Graham, und Sie werden von diesen Verrücktheiten eher profitieren." Nur aus diesem Vorwort spürt man die Begeisterung Warren Buffet's für das Buch Intelligent Investieren als auch für seinen Mentor Benjamin Graham.

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Letzter Kauf 2019 für's Nest und es wird schmierig - Occidental Petroleum Corp.

Occidental Petroleum Corp. ist ein aus den USA agierendes global tätiges Erdöl-, Erdgas-, Chemie- und Rohstoffunternehmen. Hauptgeschäftsfeld ist die Förderung von Rohöl, Erdgas, Erdgaskondensat und anderen Kondensaten meist in den USA. Aber auch in anderen Ländern wie Oman, Ecuador, Kolumbien, Pakistan, Russland, Katar und im Jemen ist das Unternehmen aktiv. Occidental Petroleum unterhält Gasförderwerke, Pipelines sowie Kraftwerke in Oklahoma, Kalifornien, Colorado, Texas, New Mexico, Louisiana, Kanada, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mit Unterstützung des Investors Warren Buffet wurde im Mai diesen Jahres ein Übernahmeangebot für das ebenfalls in der Branche tätige Unternehmen Anadarko Petroleum unterbreitet, welches die Zustimmung der hiesigen Aktionäre fand. Die Dividende wird seit dem Jahr 2003 kontinuierlich angehoben. In den letzten Jahren zwar eher spärlich, aber immerhin. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei um die 8%. Da der Aktienkurs die letzten Unternehmensmeldungen nicht sonderlich positiv aufgenommen hat, kommt die aktuell enorm hohe Dividendenrendite zu Stande. Woran liegt es, dass das Unternehmen so abgestraft wird. Ich glaube es die extrem Hohe Verschuldung des Unternehmens, welche aktuell die Investoren abschreckt. Hier kommt aber meine Begründung, trotzdem in Occidental Petroleum einzusteigen. Bei einer hohen Verschuldung ist es wichtig langfristig denkende Investoren an Board zu Wissen und dies ist mit Warren Buffet definitiv der Fall. Außerdem ist mir ein Investment in Royal Dutch Shell, Total oder Equinor einfach zu langweilig. Ich werde eine erste kleine Tranche von ca. 1T€ im Dezember mal in den Wert investieren. Ich werde versuchen die Aktie für unter 35€ zu bekommen. 

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Weitere Rubrik im Bereich Wissen - Kennzahlen

Der Bereich Wissen wurde um eine weitere Rubrik erweitert. Ich habe die letzten Regentage genutzt um mal wieder den Basis-Informationsgehalt der Webseite zu erweitern.

 

Als Grundlage der hier aufgezeigten Unternehmensbewertung & Kennzahlenanalyse dient das Buch von Nicolas Schidlin. Du findest hier ein paar Ausschnitte aus seinem Buch und ein paar weitere Ergänzungen welche ich für wichtig erachte. Wenn Du mehr Kennzahlen oder tiefer in die Unternehmensbewertung einsteigen willst, kann ich Dir das Buch von Ihm nur Empfehlen. Die Kennzahlen, welche ich Dir hier erläutere reichen mir persönlich völlig aus. Es ist aber keineswegs eine vollständige Aufzählung aller Kennzahlen und für jeden können andere Kennzahlen wesentlich wichtiger für die Unternehmensanalyse sein. Es gibt Dir aber zumindest einen Einblick in die Welt der Kennzahlen. Wie immer halte ich meine Ausführungen so knapp wie nur möglich. Also lass uns eintauchen in die Welt der Zahlen.

 

 - Hier gelangst Du zur neuen Rubrik - 

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Du hast entschieden - November Nestkauf fällt auf Fuchs Petrolub

Danke für deine Stimme!!! Du hast entschieden und der Novemberkauf fällt auf Fuchs Petrolub. Da aber vor 2 Tagen die Quartalszahlen für etwas Euphorie im Wert gesorgt haben, werde ich mal schauen wann ich zuschlage. Als Kaufwert stehen ca. 1T€ zur Verfügung. Da zumindest jeder Wert eine Stimme bekommen hat, war die Auswahl ja nicht so schlecht. Vielen Dank nochmal und bis demnächst!

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Du entscheidest über den Novemberkauf im Nest!

Heute hast Du ein Mitspracherecht, bitte nutze es! Ich habe mir überlegt Dich als Leser doch mal aktiv mit einzubinden. Ich stelle Dir 3 Aktien aus Deutschland vor und Du entscheidest mit deiner Stimme, welches Unternehmen im November gekauft wird. Zur Auswahl stehen Dir folgende Unternehmen: Fuchs Petrolub, Wacker Neuson und Covestro. Ich stelle Dir die Unternehmen kurz vor und Vergleiche danach ein paar Kennzahlen der Unternehmen. Am Ende bitte ich Dich um deine Stimme. Vote für das Unternehmen von dem DU glaubst, dass es langfristig eine gute Wahl für das Harpia Trading Nest darstellt. Vorab muss ich es hier noch einmal erwähnen, Traderfox ist einfach eine geniale Software zur Aktienanalyse und jeder sollte sich die Software und das Unternehmen mal auf  www.traderfox.de genauer ansehen. Du entscheidest also was im November gekauft wird! Ich werde keine eigene Meinung mit in die Analyse einbringen, sodass nur Du entscheidest und ich Dich nicht beeinflusse. Wenn Du auf die Firmenlogos klickst gelangst Du zur Website des Unternehmens, falls du mehr über das jeweilige Unternehmen erfahren möchtest. Nur soviel sei gesagt, ich würde alle aktuell kaufen ;-). Los gehts...

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Beteiligungsfirma für's Nest - Prospect Capital Corporation

Ich habe mal 25 Titel aus meiner Watchliste genauer analysiert und auf ein paar Kennzahlen dieser Unternehmen einen genaueren Blick geworfen. Die Ergebnisse aus den einzelnen Kriterien wurden gerankt und dann miteinander multipliziert. Am Ende ist Prospect Capital Corporation als Platz eins herausgekommen. Die Kriterien waren der Abstand zum 52 Wochenhoch, die Dividendenrendite, die Ausschüttungsquote, der Verschuldungsgrad, die Eigenkapitalquote und das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Lediglich bei der Ausschüttungsquote lag der Wert nicht unter den Top 7, was aber bei einer Beteiligungsfirma eher unproblematisch ist. Was macht die Prospect Capital Corporation denn so im Detail? Sie stellt mittelständischen US-Amerikanischen und Kanadischen Unternehmen Kapital zur Verfügung. Das Unternehmen hat eines der größten und diversifiziertesten Anlageportfolios in diesem Segment. Der Fokus liegt dabei auf der Erzielung konstanter Renditen für die Anleger. Also demnächst auch für mich! Seit dem Börsengang aus dem Jahr 2004 hat Prospect Capital Corp. mehr als 13 Milliarden US Dollar in über 300 Unternehmen investiert. Aktuell wird in 39 Unternehmen aus verschieden Branchen investiert. Meist werden variabel verzinste Kredite vergeben, sodass bei möglichen Zinssteigerungen mitverdient werden kann. Das Unternehmen deckt den US-amerikanischen Mittelstand mit einem Team von über 95 Fachleuten ab, die über Erfahrung im Investieren in einer Reihe von Branchen und in mehreren Wirtschafts- und Investitionszyklen verfügen und Niederlassungen in New York und Connecticut haben. Die Anlageexperten werden von einem engagierten Team aus Anwälten, Wirtschaftsprüfern und anderen Spezialisten unterstützt. Das Management und zugehörige Firmen halten über 17% der ausstehenden Aktien und sind somit am Erfolg des Unternehmens stark interessiert und mit privatem Vermögen involviert bzw. beteiligt. Ich finde die Firma sehr interessant und sehr gut aufgestellt. Die monatlichen Dividendenzahlungen haben natürlich auch ihren Reiz.

Ich werde hier in den nächsten Wochen zuschlagen und die freie Liquidität zum Einstieg in diesen Wert nutzen.

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Die Rothschilds - Eine Familie beherrscht die Welt

Lies dieses Buch unbedingt!!! Egal, ob alle dargestellten Zusammenhänge tatsächlich stimmen oder nicht. Du wirst Ereignisse aus der Vergangenheit auf jeden Fall aus einem anderem Blickwinkel betrachten und Dir Gedanken über das Gelesene machen. Die Familie Rothschild kontrolliert aus dem Hintergrund die Knotenpunkte zwischen Politik, Wirtschaft und Hochfinanz. Im Mittelpunkt ihrer Strategie steht die Geheimhaltung. Das Endziel dieses Clan's ist eine durch den Zionismus regierende Weltregierung aus dem Staat Israel heraus und um dies zu erreichen wird alles nur Erdenkliche getan. Fernab von abenteuerlichen Verschwörungstheorien identifiziert dieses Buch die Familie Rothschild als Kern einer weltweiten Verschwörung der Hochfinanz, deren Kontrollnetz sich wie Krakenarme um die ganze Erdkugel geschlungen hat und sich immer fester zusammenzieht. Sie erzeugen systematisch Krisen, mit denen Sie ihre Macht weiter ausbauen. An ihren Händen klebt das Blut aller großen Kriege seit Beginn der Französischen Revolution. Ihre ganze Menschenverachtung bewiesen sie, indem sie die Nationalsozialisten finanzierten und Millionen Angehöriger ihrer eigenen Glaubensgemeinschaft in den Tod schickten. Doch der Blutdurst ist noch lange nicht gestillt: Ihr Ziel ist ein alles vernichtender Dritter Weltkrieg und eine Weltregierung gesteuert aus Jerusalem.

 

Ich möchte mit ein paar Auszügen aus dem Buch und anreißenden Themen dein Interesse weiter wecken.

 

Thema Geld:

"Das neu erreichte Bankwesen kann seit Jahrhunderten Geld aus dem Nichts produzieren, für das es Zinsen verlangt, die niemals zurückbezahlt werden konnten. Dieses wertlose Papier hat sogar einen eigenen Namen bekommen, der den Sachverhalt nicht besser hätte treffen können: Fiat-Geld, was vom lateinischen "Fiat" ("es werde" - "fiat lux": Es werde Licht) abgeleitet wurde."

"Glauben Sie nicht dem alten Mantra, das System würde nicht funktionieren. Es ist viel gravierender: Für diejenigen, die es erfunden haben, funktioniert das System perfekt. Auch wenn die Wirtschaft zusammenbricht, bleibt das System bestehen."

 

Zentralbanken:

Hast du dir jemals die Frage gestellt, wer die Besitzer der Zentralbanken sind. Dummerweise habe ich angenommen es sei der Staat. Aber dem ist leider nicht so. Aus Gründen der nationalen Sicherheit bleiben die Besitzer der Zentralbanken anonym. Dies ist nicht nur bei den Amerikanern so, sondern auch bei der EZB (Europäische Zentralbank). Nationale Sicherheit, das ich nicht lache! Bei der FED (Zentralbank USA - Federal Reserve) sind allerdings vier bekannt. Mit rund 60% sind die J.P. Morgan Chase, Citigroup, Bank of America und Wells Fargo beteiligt. Und wer in diesen Banken großen Einfluss hat muss ich dir sicherlich jetzt auch nicht sagen.

 

Bilderberger:

Eigentlich hat das Treffen von Menschen mit Macht keinen Namen, aber es wurde von Außenstehenden auf den Namen getauft, da eines dieser Treffen im Hotel Bilderberg in Holland stattgefunden hat. An der Spitze des Treffen steht indirekt die Familie Rothschild. Für eine Teilnahme kannst Du dir kein Ticket kaufen, sondern Du wirst von einem bestehenden Mitglied eingeladen.

Beispiele gefälligst für einen rasanten Aufstieg nach Bilderberg-Besuchen:

  • Helmut Schmidt - erster Besuch 1973 - Kanzler ab 1974
  • Tony Blair - erster Besuch 1993 - Labour-Vorsitzender ab 1994 - Premierminister ab 1997
  • Angela Merkel - erster Besuch 2005 - Bundeskanzlerin November 2005
  • Guido Westerwelle - erster Besuch 2007 - Vizekanzler 2009

Hinzu kommt noch der zahlreiche Einfluss durch die Familie Rothschild auf die Banken, die Medien, die Pharma-Industrie, Edelmetalle, den Öl- und Klimaschwindel, Genfood, die Eisenbahnen und den Drogenhandel!

 

Lies dieses Buch, bilde dir eine eigene Meinung und denke vielleicht über einige Dinge etwas mehr nach. Ich für meinen Teil lese nur noch sehr sehr selten Nachrichten, weil diese in meinen Augen nicht neutral berichten, sondern bereits sich eine Meinung gebildet haben (oder wie ich nach dem Buch nun weiß, vorgesetzt bekomme). Ein letztes Beispiel gefälligst aus dem Buch. Die Unternehmensgrundsätze für Redakteure von der Axel Springer AG lauten so (aber setzt dich vorher nochmal gemütlich hin):

  • "Das Herbeiführen einer Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen, hierzu gehört auch die Unterstützung der Lebensrechte des israelischen Volkes" 
  • "Die Unterstützung des transatlantischen Bündnisses und die Solidarität in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika"

Nun, es spielt nun gar keine Rolle mehr ob Israel oder die USA gut oder böse sind, denn ein Redakteur muss sich an die Leitlinien halten und kann so natürlich nicht mehr unabhängig und neutral berichten. Das Du den normalen Trash TV nicht mehr schaust, davon gehe ich schon mal aus ;-).

 

Die Rezession dieses Buches ist dieses mal etwas länger geworden, aber daran siehst Du, dass es mir am Herzen liegt dir dieses Buch zu empfehlen. Es ist ja auch bald Weihnachten und das Buch ist doch ein sinnvolles Geschenk. Meine weiteren Buchempfehlungen findest du im Bereich Wissen. In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen und ich freue mich über deinen Besuch.

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Statement zu den letzten Käufen im Nest + Ausblick

Ich hatte ja angekündigt bei Patterson bei um die 15€ nachlegen zu wollen doch dann zog der Kurs dermaßen an, dass ich schnellentschlossen die 100 Stück zu 16,23€ nachgekauft habe. Der Kurs liegt nun wieder unter 16€, aber ich fühle mich dennoch sehr wohl mit dem getätigten Nachkauf. Durch die zwei Nachkäufe bei Patterson in den letzten Monaten habe ich meine Aktienanzahl in dem Wert von 44 Stück auf nun 200 Stück aufgestockt und die Quartalsdividende sollte sich Zukünftig auf über 35€ statt den bisherigen ca. 8,50€ belaufen. Ähnlich sieht es bei Tanger Outlet Factory aus. Auch hier zog der Kurs vom Tief gut an und ich wollte meine Position in dem Wert noch etwas erhöhen. Was ich dann auch zu 15,17€ für 70 Stück getan habe. Auch hier hätte ich aktuell günstiger einsteigen können, aber leider habe ich es immer noch nicht geschafft hellseherische Fähigkeiten zu entwickeln. Bei Tanger kann ich aber nun mit gut 50€ Quartalsdividende rechnen. Das Ziel ist ja einen "Schneeballeffekt" zu erzielen und sich darauf zu fokussieren und nicht die Einstiegskurse perfekt zu Timen. Bestes Beispiel ist General Mills. Die Aktie war letztes Jahr noch eines der schlechtesten Investments in 2018 und steht in diesem Jahr aktuell hinter dem Harpia Trading Wikifolio auf Platz zwei. Aber auch hier ist die Performance nur das zweitwichtigste. An erster Stelle stehen die kontinuierlichen Erträge und die sind in jeder Phase des Kursesverlaufes von General Mills geflossen. Das heißt, Erträge füttern das zur Verfügung stehende Anlagevermögen stetig und die neu getätigten Anlagen erhöhen die kontinuierlichen Erträge. Kommt das Ganze ins laufen, sollte der Schneeball immer größer werden. Das ist der Grund für den Start des Nest. Ich wollte Dir und mir zeigen, das sich kontinuierlicher Vermögensaufbau lohnen kann und das auch wenn nicht jedes Investment ein Volltreffer ist!

 

Das Nest macht mir unglaublich viel Spaß und ich hätte mit dem starten des Blogs vor gut 3 Jahren nicht mit dieser Entwicklung gerechnet. Beim Start lag der Fokus eindeutig auf dem Thema Trading, doch mittlerweile liegt ein größer Fokus aktuell auf dem Nestaufbau. Das Thema Trading bleibt für mich trotzdem unglaublich wichtig und das zeigt auch die gute Performance des Harpia Trading Wikifolio's dieses Jahres. Auch im Nest ist das Harpia Trading Wikifolio der Top Performer!

 

Das mir das Nest aktuell Spaß macht zeigen auch die Einzahlung seit dem Start. Vor gut einem Jahr zahlte ich 10T€ als Startkapital ein und mein Ziel war es monatlich 500€ als Sparplan zuzuzahlen. Sprich Ende 2019 sollten 19T€ eingezahlt sein. Da ich mir aber bereits im Januar eine neue Sparquote von 1T€ auferlegt habe und alles was so noch an "totem" Kapital auf anderen Konten schlummerte in 2019 in das Nest gepumpt habe, werden sich die Einzahlungen bis 30.12. diesen Jahres auf Insgesamt 35T€ belaufen. Das entspricht einer Abweichung von 16T€ innerhalb eines Jahres! Das wird aber in 2020 vermutlich nicht wiederholbar sein. Es soll aber zeigen, dass ich mit dem Start und der anfänglichen Idee des Nestes sehr zufrieden bin und das Nest ein wichtiger Bestandteil meines Vermögensaufbau werden soll bzw. schon ist. Die Effekte der steigenden monatlichen Erträge fesseln mich mittlerweile einfach so sehr, dass ich hier dran bleiben werde! Ziel für nächstes Jahr sind die 50T€ eingezahltes Kapital zu erreichen. Bei den zu erreichenden jährlichen Erträgen für 2020 möchte ich die Summe von 1.800€ erreichen. Dies entspricht 150€ monatlich.

 

Wir sehen uns im Oktober! Danke für's vorbei schauen ... beste Grüße Heitinga

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Nest Zukauf Tanger Factory Outlet

Wollte dich nur kurz auf einen schnell entschlossenen Zukauf bei Tanger hinweisen. Habe soeben 70 Stück dem Nest zugeführt,

da die Aktie vermutlich aus Ihrem Tiefschlaf erweckt und ich die Positionsgröße dann doch gern etwas größer hätte.

Mehr Info's gibt's vermutlich in den nächsten Tagen...

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Aufstockung im Nest

Ich habe ein letztes mal für dieses Jahr eine weitere Zuzahlung von 2T€ auf das Referenzkonto im Nest getätigt, sodass ich ca. 3T€ aktuell freie Liquidität zur Verfügung habe. Somit werden sich meine Gesamteinzahlung bis zum Ende des Jahres auf 35T€ im Nest belaufen. Aber wohin mit der Liquidität? Im Nest sollen die Investitionen kontinuierlich erfolgen und deshalb gibt es Käufe in den nächsten Wochen. Ich werde deshalb nochmal 100 Stück bei Patterson zukaufen. Patterson wurde nach den Zahlen und dem Ausblick für 2020 abgestraft und verlor in kürzester Zeit knapp 25%. Die Dividende soll konstant weiter gezahlt werden und ich möchte deshalb weiter aufstocken. Auch der Ausblick ist für mich nicht so trüb wie der Markt es aktuell einschätzt. Das Ziel ist die 100 Stück um die 15€ zu erhalten. Ich werde die Order vermutlich Montag bei Tradgate so limitieren.

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Wikifolio mit neuem 52 Wochenhoch bei schwächelnden Märkten

Es ist mal wieder Zeit das Harpia Trading Wikifolio ein wenig mehr in den Fokus zu rücken, da die Performance dieses Jahr eindeutig für eine gute Titelauswahl spricht. Mit einem neuem 52 Wochenhoch in das Wochenende zu gehen macht mir große Freude. Das Wikifolio konnte sich Mitte Juli von der Marktperformance entkoppeln und steht seitdem konstant auf einem gutem hohem Jahresniveau. Mit einer aktuellen Jahresperformance von ca. 45% bin ich mehr als nur zufrieden. Zu den Performancetreibern in diesem Jahr gehören der abgeschlossene Trade in der ersten Jahreshälfte in Publity. Hier konnte in relativ kurzer Zeit gut 30% Kursgewinn mitgenommen werden. Unter anderem dadurch, das der CEO massiv Aktien gekauft hat und den Kurs selbst nach oben getrieben hat. Die weiteren Kurstreiber befinden sich mit SLM Solution, Barrick Gold und allem voran Sibanye Gold noch im Wikifolio. Bei SLM Solution hatte ich das Glück das mit Elliott kurz nach meinem Einstieg ein Hedgefonds eingestiegen ist und dadurch den Kurs nach oben getrieben hat. Elliott unter der Führung von Paul Singer ist in der Branche als aktivistischer Investor berüchtigt, der gern mit seinen erworbenen Anteilen Einfluss auf das Unternehmen ausübt. Hier möchte ich auch weiterhin investiert bleiben, da trotz massiver negativer Nachrichten sich der Kurs sehr stabil hält und ich echt gespannt bin was Paul Singer hier vor hat. Hinzu kommt noch der Edelmetallsektor der sich von seinen Tiefs stark im laufe des Jahres nach oben bewegt und dies beflügelt natürlich meine Positionen in diesem Bereich mit Barrick Gold und Sibanye Gold. Hier scheint es so, dass weiteres Potenzial im laufe des Jahres noch vorhanden ist, sodass ich hier vorerst investiert bleiben möchte. Die getätigten "Hebel" Trades halten sich mit Gewinnen und Verlusten in etwa die Waage im bisherigen Jahresverlauf. Hebelprodukte habe ich in letzter Zeit aber auch nur noch sporadisch genutzt. Zuletzt ging ein Tagestrade bei Jungheinrich sehr gut auf. Da sich die Börse aber aktuell unberechenbar verhält, möchte ich in den Hochspekulativen Investments mögliche Gewinne zeitnah realisieren. Bei den zwei weiteren aktuell im Wikifolio befindlichen Positionen mit Teva und Kraft Heinz bin ich mir noch nicht sicher ob ich diese länger halten werde oder eben nicht. Hier schaue ich mir jeden Tage die Bewegungen und Nachrichten an und entscheide ob die Postion geschlossen wird oder weiterhin im Wikifolio bleibt. Da ich ehrgeizig bin, möchte ich natürlich noch versuchen eine Jahresperformance von 50% zu erreichen. Mal sehen ob mir das gelingt. Nachrichten zum Nest kommen vermutlich nächste Woche, bis dahin eine schöne Zeit!

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Es raucht an der Börse und bald noch mehr im Nest

Die aktuelle Dividendenrendite um die 10% kann und will ich nicht ignorieren! Obwohl ich schon die ein oder andere Aktie für den Kauf im August im Auge hatte, fällt die Wahl auf Imperial Brands. Vielleicht ist auch ein wenig der Kauf von B.A.T. daran schuld, da heute der Dividendeneingang erfolgte und ich mich sehr darüber gefreut habe. Im Artikel über B.A.T. hatte ich bereits erwähnt, das Imperial mit seinen "Kuba" Produkten mich schon ein wenig reizt und ich werde ein Limit in den Markt legen und hoffe in den nächsten Tagen zum Zug zu kommen. Warum noch eine Tabakaktie? Nun, da ich die aktuelle Kursentwicklung für weit aus übertrieben finde, Punkt. Mal angenommen Imperial Brands würde die Dividende um 50% kürzen. Na und!!! Das wären immer noch 5% Dividendenrendite gegenüber 0% fürs Tagesgeld.

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Kurze Info - neues Kauflimit bei Patterson

Erneuter Versuch bei Patterson aufzustocken. Die Aktie ist in den letzten Tagen wieder gut zurück gekommen und ich versuche es ein weiteres mal hier "günstig" Nachzukaufen. Ich werde an der Börse Stuttgart für 56 Stück ein Limit von etwas über 18€ hinterlegen und hoffe bis spätestens Ende August Aktionär von 100 Aktien bei Patterson zu sein.

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Rich Dad, Poor Dad - Robert T. Kiyosaki und Sharon L. Lechter

Ich bin mal wieder mit einem Buch durch und wollte Dir sagen ob es sich gelohnt hat. Um es gleich mal vorweg zu nehmen, auf jeden Fall! Denn gut gemeinte Ratschläge bekommen fast alle Kinder von Ihren Eltern mit auf den Weg. Das Problem ist: Wer sie befolgt, landet meist in der Tretmühle eines mittelmäßigen Jobs, wird sein Leben lang für andere arbeiten und jeden Zugewinn an Steuer und Banken abzweigen müssen. Dieses Buch weiß Abhilfe: Statt von "Karriere- Tipps" von gestern zu erzählen, hilft es, unseren Kindern schon von klein auf beizubringen, wie unser Geldsystem funktioniert. Und das bedeutet vor allem: nicht mehr für Geld zu arbeiten, sondern das Geld für sich arbeiten zu lassen. In humorvollem Erzählton berichtet Robert T. Kiyosaki von seinen beiden Vätern - der eine reich, der andere arm - und zieht messerscharf Konsequenzen aus seinen Beobachtungen. Er hat natürlich nicht zwei Väter, aber er lernt von seinem eigenem Vater und dem Vater seines besten Freundes einiges für's Leben. Aus diesen Erfahrungen seiner Kindheit werden auch die Umsetzungen im eigenem erwachsenem Leben klar beschrieben. Erwähnt werden auch die Bücher "Der reichste Mann von Babylon" und "Denke nach und werde reich" und als Empfehlenswerte Lektüre beschrieben. Nicht alle Dinge, wie zum Beispiel die beschriebenen schnellen Geschäfte im Immobilienbereich, sind sicherlich nicht mehr ganz so einfach umzusetzen, aber das Buch regt sehr stark zum Nachdenken an und hat bei mir den Zweck des Kaufes stark erfüllt. Also liebe Eltern, schaut hier unbedingt mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall!

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Ertser Reit für's Nest - Tanger Factory Outlet Centers

Auf Tanger Factory bin ich erst die letzten Monate durch Artikel auf seekingalpha und diversen anderern Blogs aufmerksam geworden. Also habe ich mir die Aktie mal näher angesehen und ich muss schon sagen, was Steve B. Tanger hier geschaffen hat ist schon großartig. In 20 Bundesstaaten (USA & Kanada) hat er 40 Outlet Center mit einer Gesamtfläche von über 1,33 Millionen Quadratmeter. Die Center sind Hauptsächlich im Osten von der USA und im Südosten von Kanada zu finden.

 

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Update zum Wikifolio

Sehr erfreulich ist die aktuelle Performance im Wikifolio. Im letzten Monat wurde die aktuelle derzeitige Jahresperformance von um die 20% erzielt. Der gute Trade in der Aktie von Publity, wo innerhalb kürzester Zeit gut 30% realisiert werden konnten und die tolle Performance in den aktuell noch bestehenden Positionen haben für die Performance im Wikifolio gesorgt. Bei SLM Solution war der Einstieg nahezu Perfekt, aber auch hier sehe ich noch enormes Potenzial in dem Unternehmen. Durch den Einstieg des aktivistischen Investors Elliot unter der Führung von Paul Singer wurden im Unternehmen bereits einige Veränderungen ins Rollen gebracht. Fazit, SLM Solution wird weiterhin Bestandteil des Depots bleiben. Zwei Trades in Teva und Aumann sind hingegen nicht ganz so aufgegangen wie gedacht und Teva wurde bereits wieder mit ca. 10% Verlust veräußert und bei Aumann steht nur noch eine Restposition im Wikifolio. Der große Kurstreiber in den letzten Tagen waren die Edelmetallpositionen. Hierbei scheint bei Gold einen Ausbruch bei 1.380$ gelungen zu sein und ich sehe starkes Kurspotenzial in den nächsten Monaten bei den Edelmetallen. Also werden auch diese im Wikifolio bleiben, sodass sich nicht viel Handelsaktivitäten voraussichtlich ergeben werden. Als Beispiel für den guten Lauf der Edelmetalle werde ich unten den Jahreschart von einer meiner Positionen -Barrick Gold- hinzufügen. Die Position von Aumann bleibt unter starker Beobachtung und steht als einzige Position auf der Kippe verkauft zu werden.

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Das Nest fängt an zu Rauchen - B.A.T.

Die Tabak Aktien haben ja schon seit geraumer Zeit nicht so den besten Kursverlauf erlebt.  Also habe ich mir mal die vier großen Konzerne angeschaut. Mit den großen vier meine ich Altria, Philipp Morris, B.A.T. (British American Tobacco) und Imperial Tobacco. Bei der Analyse bin ich noch auf Japan Tobacco gestoßen, aber auch die konnten meine Schlussendliche Wahl nicht mehr ändern. Warum ist es B.A.T. geworden? Nun ich habe mir den Verschuldungsgrad, die Gewinnmarge, die Ausschüttungsquote und die aktuelle Dividendenrendite angesehen. Und ja, bei allen vier Kriterien hat B.A.T. gewonnen bzw. nicht verloren, sodass die Wahl auf B.A.T. fällt. Des Weiteren ist das Unternehmen schon seit längerem im E-Zigaretten Markt aktiv und baut diesen zukünftig weiter aus. Ich gehe davon aus, dass die Absatzzahlen bei herkömmlichen Zigaretten nur leicht sinken werden und es durch den E-Zigaretten Markt nicht nur "Wechselkunden", sonder auch ganz neue Kunden als Abnehmer hinzukommen werden. Hinzu kommt noch der Cannabis Markt, in welchem B.A.T. bisher noch nicht vertreten ist. Auch das finde ich aktuell noch gut so, da sich der Markt in diesem Bereich erst Bereinigen sollte um einen Zukauf zu tätigen. Ich selbst bin zwar kein Raucher, aber hin und wieder ziehe ich schon mal an einer Zigarre. Da hätte ich eigentlich Imperial Tobacco wählen müssen, denn zu denen gehören auch die Havanna Zigarren. Aber wir sind ja hier beim Geld verdienen und deshalb zählen die Fakten mehr als mein Geschmack, welcher bei so geringem Tabakkonsum auch nicht aussagekräftig sein sollte. Ich werde in den nächsten zwei Wochen ca. 2T€ in B.A.T. investieren. Ich beobachte den Kurs schon seit ein paar Tagen und hoffe noch etwas günstiger einsteigen zu können. Deshalb heute mal kein Kurslimit.

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Nestzukäufe bei Kraft Heinz & Newell Brands

Tja, da hat die Gazprom Aktie doch gleich mal den Turbo gezündet bevor ich Sie gekauft habe. Leider ist die Aktie mittlerweile gut 40% gestiegen, sodass ich von einem Kauf zunächst Abstand nehme. Aus diesem Grunde habe ich mir die aktuellen Nestpositionen etwas genauer angeschaut und bin zu dem Entschluss gekommen bei Kraft Heinz und Newell Brands aufzustocken.

Ich werde in den nächsten Tagen 35 Aktien von Kraft Heinz und bei Newell Brands 56 Stück zukaufen.

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Nachkauf 3M im Nest

Mit 3M werde ich eine meiner ersten Käufe im Nest weiter aufstocken. Der Grund hierfür liegt im starken Kursrückgang der letzten Woche. 3M hatte Unternehmenszahlen herausgegeben, welche der Markt für nicht gut empfunden hat. Ich sehe das etwas anders. Da die Zahlen nur Währungsbereinigt auf den USD gerechnet nicht ganz so gut ausgesehen haben. Und selbst da reden wir nicht über Zahleneinbrüche! Die Aktie ist jeher mit einem teuren KGV ausgestattet und ein wirkliches Schnäppchen in der Aktie konnte man in der Vergangenheit nur bei eine Tatsächliche Rezession machen, da ich aber davon nicht ausgehe werde ich versuchen in den nächsten Wochen die Position aufstocken zu können. Würde also der USD schwächer werden könnten die Zahlen sehr schnell wieder ganz anders aussehen (Währungsbereinigt natürlich). Aus diesem Grunde werde ich die 3M Aktie versuchen in den nächsten Wochen um weitere 8 Stück aufzustocken. Auch hier werde ich eine Limitorder im System hinterlegen. Ähnlich wie bei Patterson, welche leider noch nicht ausgeführt wurde. Ich werde bei Tradegate einen Zukauf von 8 Stück mit einem Limit von 150,50€ bis zum 28.06.2019 hinterlegen.

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Erster Exot für das Nest - San Juan Basin Royality Trust

Jetzt wird es zum ersten mal spannend im Nest und dies aus den verschiedensten Gründen. Ich werde mit der San Juan Basin Royality Trust (SJT) den ersten Wert an der New Yorker Börse direkt erwerben. Des weiteren ist SJT ein Monatszahler, d.h. ich werde demnächst von einem Unternehmen jeden Monat Erträge erhalten. Der Hauptposten aus dem Trust ist die Verpachtung von Öl- und Gasflächen im US Bundesstaat New Mexico. Diese Einnahme von Lizenzgebühren werden nach Abzug der Verwaltungskosten an die Anteilseigner ausgeschüttet. Auch im Zeitalter von Energiewandel werden wir auf der Welt noch sehr lange auf die Rohstoffe Öl und Gas angewiesen sein und aus diesem Grunde werde ich mich mit ca. 1.000€ in den nächsten Tagen in der Aktie Positionieren. Da die grafischen Auswertungen zu der Aktie einen nicht gerade weiter bringen nur eine kleine Kennzahl am Rande genannt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei ca 4,45%. Ich werde zeitnah darüber berichten ob der Handel an der NYSE problemlos abgelaufen ist. Auch bin ich noch am Überlegen eventuell Positionen im Nest noch aufzustocken. Bis spätestens Sonntag Abend hörst Du wieder von mir.

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Allgemeines Statement zu den Anlagen

Ich bin aktuell zufrieden wie sich der Auftritt von Harpia Trading entwickelt. Der Wissensteil wird immer weiter ergänzt und auch die Auswertungen zum Nest sind Detaillierter geworden. Natürlich ist dies noch lange nicht das Ende, aber was schon da ist gefällt mir. Solltest Du Dinge gern anders haben wollen oder Ideen was noch fehlt, für Anregungen habe ich stets ein offenes Ohr.

 

Das Wikifolio ist im letzten Monat eher Seitwärts gelaufen. Was eher daran lag, dass einige Bestandspositionen eher konsolidiert haben als Performance zu machen. Dadurch geht leider der gute Trade in der Immobilienaktie von Publity etwas unter. In gut 2 Wochen konnten mit der Aktie gut 30% Gewinn erzielt werden. Ja die Aktie steht jetzt noch höher als mein Verkaufskurs vor gut 2 Wochen, aber ich bin mit dem Trade rundum zufrieden. Aktuell habe ich noch gut 5T€ Cash, welches ich demnächst zum traden wieder nutzen möchte. Was genau gekauft wird steht noch nicht fest.

 

Vielleicht hast Du es schon gemerkt. Ich habe im Nest neben der monatlichen Sparrate von 1T€ bereits in diesem Jahr weitere 3T€ eingezahlt. Mein Ziel ist es noch weitere 2T€ in diesem Jahr zusätzlich einzuzahlen, damit im Dezember 2019 gut 30T€ eingezahltes Kapital zu buche stehen. Die noch fehlenden 2T€ werde ich irgendwann einfach mit einzahlen. Vermutlich wieder jeweils 1T€. Auch hier wäre ich mit dann gut 30T€ eingezahltem Kapital in 1,5 Jahren sehr zu frieden. Im Nest freut es mich, dass ich bereits im April die Dividendeneinnahmen des letzten Jahres übertroffen habe. Die nächsten Zukäufe stehen vermutlich im Mai an. Welcher Wert es konkret wird kann ich noch nicht sagen, aber Du erfährst es demnächst genau hier. Bis dahin...

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CVS Health - Nestkauf

CVS Health ist eine US-amerikanische Apotheken- und Drogeriehandelskette. In den USA hat das Unternehmen in mehr als 30 Bundesstaaten Zweigstellen. Die meisten befinden sich ehr im östlichen Bereich der USA. Der Konzern hat Drogerien, Apotheken und Spezialgeschäfte und verkauft Produkte über das Internet. Desweiteren werden auch Dienstleistungen in diesem Bereich angeboten. Hinzu kommt, dass CVS ,,Minutenkliniken‘‘ für die Schnell-Diagnose und Behandlung kleinerer Beschwerden betreibt.

Vor gut einem Jahr wurde der Versicherer Aetna gekauft. Seit gut 4 Jahren kennt der Aktienkurs aber nur eine Richtung und zwar nach unten. Die Zahlen sind in dieser Zeit aber nicht schlechter geworden, außer das die Verbindlichkeiten sehr hoch sind. Ich werde mir nun die ersten Stücke in das Nest kaufen, da auch der Kurs in diesem Jahr wieder weiter abgegeben hat. 

Ordereingabe: 30 Stück - Limit 47€ - Tradegate

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Patterson und Bayer - Zu- und Neukauf im Nest

Der Experte im Medizintechnischen Bereich Patterson war eine der ersten Käufe aus dem Sparplan Guthaben hier im Nest. Die Dividende wird stabil gezahlt, nur der Kurs bewegt sich seit gut einem halben Jahr nicht von der Stelle. Ich sehe das aber mal Positiv und möchte versuchen in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten weitere Stücke einzusammeln. Was soll das jetzt genau bedeuten. Nun ich werde eine Kauforder bei Tradegate wie folgt platzieren:

Kauf: 56 Stück zum Limit von 18,50€ befristet bis 30.06.2019.

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Nest - Wikifolio - Wissen

Heute mal ein Update zu den verschiedenen Bereichen.

Nest

Die Aktien von windeln.de haben nun den Weg aus der Kapitalerhöhung in mein Portfolio gefunden. Diese werden unter einer separaten WKN geführt und können noch nicht gehandelt werden, was ich auch aktuell nicht vor habe. Des weiteren sind noch ca. 2,5T€ auf dem Referenzkonto vorhanden und bekommen in gut einer Woche noch Gesellschaft vom Sparplan in Höhe von 1T€. Also Anlagenotstand! Ich werde etwas tun, bin mir aber noch nicht ganz sicher was. Ich werde Zukäufe und Neukäufe tätigen. Auch die Bayer Aktie spielt in meinen Überlegungen eine Rolle. Bis spätestens nächsten Sonntag stehen weitere Käufe an!

Wikifolio

Im Prinzip ist dieses Jahr noch nicht viel passiert. Die Aktien von Barrick Gold und Sibanye Stillwater sind aktuell die größten Position im Wikifolio und ziehen auch die Performance bisher etwas nach oben. Der neue Immobilienwert Publity aus Leipzig hat letzte Woche angedeutet die Dividendenzahlung wieder aufnehmen zu wollen, wovon ich mir weiteres Kurspotenzial verspreche. Wenn es die Zeit erlaubt versuche ich den Dax zu traden. Vor gut zwei Wochen ist dies mal wieder ziemlich misslungen. Zunächst hatte ich keinen Stopp, dann war ich nicht am Bildschirm und habe auch noch nachgekauft. Alles Todsünden! Die letzten zwei Wochen waren wieder deutlich besser, nur leider bin ich dadurch nicht so richtig vom Fleck gekommen. Der eigene Ansporn ist dieses Jahr eine zweistellig Performance hin zu legen.

Wissen

Ich war in den letzten Wochen eine ganz schöne Leseratte. Nach dem ich erst die BörsenZauberformel gelesen hatte, hat mich das Buch der reichste Mann von Babylon in seinen Bann gezogen. Hier wurde mit einfachen Beispielen persönliche Erfolge beschrieben, welche durch Anstrengungen und eigene Fähigkeiten zum gewünschten Ziel geführt haben. Dabei ist eine gründliche Vorbereitung der Schlüssel zum einzelnen Erfolg. Das Buch ist ein Klassiker über den Umgang mit Geld. Dabei werden die Geheimnisse des Aufbaus von Wohlstand in Verständlicher Art und Weise auf den Punkt gebracht. Das Buch ist der erste Schritt in die finanzielle Freiheit. Aus meiner Sicht sollte es in der Schule gelesen werden. Da das Buch in einer geschichtlichen Erzählweise geschrieben ist, sind die Zusammenhänge vom Geldkreislauf sehr einfach zu verstehen. Es werden alle Dinge in Zusammenhang rund um das Thema Geld beschrieben (wie z.B.: Sparen, Schulden, Zinsen, Zinseszinseffekt usw.), aber auch auf die moralischen Aspekte wird viel Wert gelegt. Wer also seinen Kindern einen gutes Buch für deren Zukunft schenken möchte, sollte genau dieses Buch wählen.

 

Fazit: Spätestens bis Ende des Monats hörst Du wieder von mir, also schau vorbei welche Trades im Nest anstehen! 

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Zuzahlungen

Nur mal kurz... Ich habe in den letzten 3 Wochen nochmal 2.000,00€ auf das Nest Verrechnungskonto eingezahlt. Ich hatte angedeutet bei einer Kapitalerhöhung von windeln.de diese Einlage neben dem monatlichen Sparplan von 1.000,00€ zu tätigen. Dies ist nun geschehen und weitere 1.000,00€ haben den Weg in diesem Monat auf das Verrechnungskonto gefunden. Die Kapitalerhöhung bei windeln.de ist noch in Bearbeitung, daher auch im Nest noch nicht ersichtlich. Mittlerweile haben sich gut 3.000,00€ auf dem Verrechnungskonto angesammelt die auf Ihre Investition warten. Also werden demnächst wieder Käufe bzw. Zukäufe getätigt. Du wirst Sie hier in den nächsten Wochen lesen bzw. im Depot sehen können.

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Die Börsen Zauberformel - Joel Greenblatt

Mein letztes Wochenende habe ich bei eher mittelmäßigem Wetter, lieber auf der Couch mit diesem kleinen Buch von Joel Greenblatt verbracht. Um es gleich einmal vorweg zu nehmen, es handelt sich nicht direkt um eine Zauberformel, sondern eher um eine konstruktive Herangehensweise der Aktienselektion. Dabei werden bei der Zauberformel die Unternehmen nach zwei Hauptkriterien gefiltert. Diese sind die Kapitalrendite und die Gewinnrendite. Beide Faktoren können auf verschiedene Arten berechnet werden.  Bei der Kapitalrendite wird der Gewinn im Verhältnis zum eingesetzten Kapital gemessen. In der Zauberformel wird Sie wie folgt berechnet: EBIT/(Nettoumlaufvermögen + Nettoanlagevermögen). Die Gewinnrendite ist üblicherweise das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In der Zauberformel wird die Gewinnrendite aber wie folgt berechnet: EBIT/Unternehmenswert. Die Begründungen warum diese Kennzahlen viel über Unternehmen aussagen, werden in dem Buch sehr gut beschrieben. Fazit: Das Buch ist auf Grund der geringen Seitenzahl von knapp 160 Seiten und dem Taschenbuchformat eine sehr gute Wochenendlektüre. Joel Grennblatt erläutert die einzelnen Schritte der Zauberformel auf eine sehr lustige und einfache Art seinem Sohn. Dieser Blickwinkel macht das Buch für den Leser sehr erfrischend und realitätsnah. Mir hat das Buch sehr gut gefallen und es hat bei meinen Lieblingsbüchern einen guten Platz eingenommen. Ich werde mich mit der Herangehensweise in den nächsten Monaten mal näher beschäftigen und vermutlich den ein oder andern Titel, welcher sich aus der Zauberformel filtern lässt ins Wikifolio kaufen. 

Weitere interessante Bücher, welche ich bereits gelesen habe findest Du hier.

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Hast du das schon gewusst? - Neue Rubrik im Wissensbereich

Im Wissensbereich findest du eine neue Rubrik... schau doch mal hier vorbei:

 

Schon gewusst?

Ein kurzer Ausschnitt was dich da erwartet.

 

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windeln.de Kapitalerhöhung + Kraft Heinz Statement

Am 11.02.2019 habe ich noch die angesprochenen 150 Stück zu 1,75€ erhalten, sodass sich aktuell 225 Aktien von windeln.de im Nest befinden. Durch die 225 Aktien im Depot habe ich nun ein Anrecht auf 2,2 neue Aktien für eine alte Aktie gegen Bareinlage bei der Teilnahme an der Kapitalerhöhung. Dieses Anrecht werde ich wahr nehmen. Ich werde also 495 neue Aktien zum Kurs von 1,48€ demnächst zugeteilt bekommen. Da ich an die Wende des Unternehmens glaube, habe ich erstens die Aktien nochmals vor der Kapitalerhöhung aufgestockt und nehme zweitens an der Kapitalerhöhung teil. Sobald die neuen Aktien im Depot verbucht wurden, werde ich die Aktualisierung in der Vermögensaufstellung vornehmen.

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Nachkauf Kraft Heinz - Nest

Ich habe soeben auf Tradgate ein Limit für 15 Stück zu 34,25€ aufgegeben. Hintergrund sind Berichte wonach Kraft Heinz ca. 16 Milliarden Dollar Abschreibungen für das Jahr 2018 vornehmen muss und somit auch einen Jahresverlust von ca. 10,3 Milliarden Dollar für das letzte Jahr ausweisen wird. Da ich für den Titel trotzdem für die Zukunft optimistisch bin, lege ich heute ein Kauflimit rein. Bis die Tage...

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Kapitalerhöhung bei windeln.de - Vorab Zukauf im Nest

Quelle: https://corporate.windeln.de
Quelle: https://corporate.windeln.de

Windeln.de hat am Donnerstag nun die Kapitalerhöhung angekündigt. Für 1 alte Aktie im Bestand können 2,2 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 1,48€ erworben werden. Der Nachweisstichtag für die Zuteilung von Bezugsrechten wird voraussichtlich der 13. Februar 2019 sein. Wichtiger Hinweis: Die Neuen Aktien werden nicht sofort, sondern voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2019 zum Handel an der Börse zugelassen.

Was bewirken diese Informationen nun für meine Position im Harpia Trading Nest. Nun, dass windeln.de Geld benötigt um weiter wachsen zu können war klar. Die letzten Zahlen zeigen zumindest wieder positive Tendenzen. Um Kurskapriolen zu vermeiden, wird der Handel der Aktien vermutlich erst nach neuen Quartalszahlen frei geben werden. Ich werde also meine Bezugsrechte wahrnehmen und neue Aktien zeichnen. 

Aktuell würde das bedeuten, dass ich für meine 75 Stück im Bestand genau 165 neue Aktien zu einem Preis von 1,48€ erwerben kann. Mein durchschnittlicher Einstiegskurs würde sich somit von anfänglich 13,50€ auf ca. 5,23€ verringern. Da ich aber noch an das Unternehmen glaube werde ich folgendes tun. Ich werde am Montag eine Limit Order zum Erwerb von 150 weiteren Aktien zum Preis von 1,75€ aufgeben, in der Hoffnung, dass diese am Montag den 11.02.2019 erworben werden können und ich für meine dann Insgesamt 225 Aktien Bezugsrechte erhalte. Dadurch würde ich meinen durchschnittlichen Einstiegskurs mit dann statt den 165 neuen Aktien tatsächlich 495 neue erworbenen Aktien zum Bezugspreis von 1,48 auf ca. 2,79€ reduzieren. Wichtig hierbei ist aber auch, dass ich mein eingesetztes Kapital in diesem Unternehmen weitaus mehr erhöht. Das heißt, ich habe nicht nur die Chance schneller im Gewinn zu landen, sondern auch mehr Kapital zu verlieren. Denn sollte der Kurs nicht steigen oder das Unternehmen völlig gegen die Wand fahren habe ich sprichwörtlich schlechtem Geld noch gutes Geld hinterher geworfen. Aber so mache ich das jetzt! 

Ordereingabe: Kauf 150 Stück zu 1,75 Limit befristet bis zum 12.02.2019.

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Wikifolio, Harpia Trading Nest und Super Bowl

Der Jahresstart im Wikifolio war miserabel. Da ich weiterhin von fallenden Kursen ausgegangen bin, hat mich mein short Trade kalt erwischt. Aber wen wundert es, wenn der Hebel von mir zu groß gewählt wurde und der Stopp nicht vorhanden ist. Mit dem Ende des ersten Kalendermonats in 2019 kann ich trotz alledem zufrieden sein. Die Edelmetallpositionen und strikte Tradeabsicherungen bei weiteren Trades im weiteren Monatsverlauf haben noch zu einem doch recht gutem Jahresstart mit knapp 4 % Kursgewinn geführt.

 

Im Nest könnte ich wieder was tun, doch so richtig bin ich mir noch nicht schlüssig geworden ob ich einen Titel aufstocke oder etwas Neues kaufen möchte. Es kann sein das sich dies im laufe des Februars aber noch ändert. Falls das so ist erfährst Du es. Die Dividendenströme sind aber bereits schon gut angelaufen. Eventuell macht windeln.de noch eine Kapitalerhöhung, welche ich mit Zeichnen würde. Sollte ich diesbezüglich kein Cash zur Zeichnung zu Verfügung haben, werde ich kurzfristig etwas einzahlen.

 

Und jetzt noch zum Spaßfaktor für dieses Wochenende. Es steht wieder der Super Bowl an. Das global Sporthighlight der Welt. Austragungsort ist das Mercedes-Benz Stadion in Atlanta. Die Finalisten sind der Dauergast die New England Patriots (AFC Sieger) und die Los Angeles Rams (NFC Sieger). Ich habe bereits im Jahr 2017 einen schönen Artikel zum Super Bowl Indikator geschrieben welchen du hier findest. Titel: Super Bowl Ausgang als Börsenindikator. Der Indikator ist natürlich mit einem schmunzeln zu sehen, aber interessant finde ich ihn trotzdem. Ich wünsche Dir einen Schönen Super Bowl Sonntag/Montag und bis die Tage.

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Erster Nestkauf für 2019

Der erste Kauf in 2019 fällt auf die Kraft Heinz Company. Das global agierende Unternehmen gehört zu einem der größten Nahrungsmittel- und Getränkeherstellern der Welt. Das Portfolio umfasst Soßen, Fertiggerichte, Getränke wie Kaffee oder Erfrischungsgetränke und viele weitere Lebensmittel. Zu den bekannten Marken hierzulande gehören Heinz, Philadelphia oder Weight Watchers. Im Jahr 2015 entstand aus der Fusion von Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company die neue Firma Kraft Heinz Company. Für mich ist die Produktpalette groß und stark genug um im Lebensmittelmarkt weiterhin Konkurrenzfähig zu sein. Die Zahlen werden seit der Fusion besser und der aktuell mögliche Einstiegskurs zeigt ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Außerdem ist die aktuelle Dividendenrendite von über 5% sehr lukrativ.

 

Ordereingabe: 40 Stück über Tradegate; Limit 37,50€

 

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Ein halbes Jahr Nest + Update für 2019

Seit Juni mittlerweile letzten Jahres habe ich die neue Rubrik mit dem Harpia Trading Nest am Start. Und ich möchte ein kleines Fazit ziehen und vielleicht schon an der ein oder anderen Verbesserungsschraube drehen. Zunächst einmal muss ich sagen, dass mir das mit dem Nest sehr viel Spaß macht und es ein dauerhafter Bestandteil hier bleiben wird. Bis zum Jahresende wurden 13T€ eingezahlt und fast die komplette Summe wurde bereits investiert. Mit den Dividendentiteln bin ich bisher sehr zu frieden und deshalb möchte ich hier wenig Worte über diese Titel verlieren. Die einzelnen Unternehmen wurden bei Investition im Blog bereits jeweils einzeln vorgestellt. Auch mit dem Harpia Trading Wikifolio und dem Unternehmen Niiio welche keine Dividende abwerfen, bin ich zufrieden. Gut besser könnte es immer laufen, aber der Gesamtmarkt war im letzten halben Jahr nicht gerade berauschend, also kann ich von meinen Werten im Nest keine Wunder erwarten. Den einzigen richtigen Fehlgriff, habe ich mit windeln.de gemacht. Hier steht im Januar eine Aktionärsversammlung an, wo eine Kapitalerhöhung beschlossen werden soll. Da die Zukunft für das Unternehmen aber mittlerweile etwas ungewiss geworden ist, werde ich hier nicht Nachkaufen. Auch ein Verkauf, bei einem aktuellen Gegenwert von ca. 128€ wird nicht erfolgen, da ein Erholungspotenzial trotz aller negativen Nachrichten aus meiner Sicht noch vorhanden scheint. Durch diesen Fehltritt in dieser Aktie sieht die Gesamtperformance natürlich mit über Minus 10 Prozent aktuell nicht so toll aus. Da aber windeln.de ca. 80% des Gesamtverlustes ausmacht, bin ich trotzdem zufrieden. Im Fokus stehen für mich auch zukünftig andere Kennzahlen. Es wurden 118,15€ Nettodividenden vereinnahmt. Und nun gilt es diesen Wert kontinuierlich jedes Jahr zu steigern. Das ist es, warum ich das Nest überhaupt gestartet habe. Mein Ziel für 2019 sind Dividendeneinnahmen zwischen 300€ - 500€ zu erzielen. Hierfür werde ich noch einen kleinen booster haben. Ab dem 01.01.2019 wird der monatlich Sparplan 1.000,00€ betragen. Ich möchte mich selber testen, ob ich diese hohe Sparrate längerfristig leisten kann. D.h. dass es durchaus möglich ist, dass ich im laufe des Jahres wieder auf meine normale Rate zurück fallen werde. Deshalb auch die Spanne bei dem Ziel der Dividendeneinnahmen. Das soll es als erstes kleines Fazit zum Nest gewesen sein. Da ja noch ca. 530€ Cash auf dem Konto liegen und das Konto noch mit weiteren 1.000€ gefüllt wird, werde ich demnächst wieder kaufen. Ich hatte ja überlegt bestehende Werte aufzustocken, aber das werde ich zunächst nicht tun. Also ich seh dich bald wieder, denn dann erfährst Du welcher Wert es geworden ist! Bleib gesund und starte erfolgreich ins neue Jahr!

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Wikifolio 2018?!

Das Wikifolio Jahr war eher durchwachsen, da der Jahresstart nicht wesentlich besser von mir gestaltet wurde als wie schon das gesamten Wikifolio Startjahr 2017. Der zu zeitige Einstieg in Rib Software nach dem Kursverfall und die noch dazu zu hohe Positionsgröße haben mir bereits im März einige Prozentpunkte an Performance gekostet. Leider konnte ich die im gesamten Jahr nicht wieder aufholen, sodass auch für das Jahr 2018 eine negative Jahresperformance zu buche steht. Die Jahresperformance des Wikifolio's kannst du hier finden. Aber zu den Fehlern habe ich bereits im Jahresverlauf geschrieben bzw. ein kurzes Statement bei Wikifolio hinterlassen. Aber es war und es ist nicht alles schlecht!

Allein die Performance des letzten halben Jahres lässt mich positiv ins neue Jahr blicken. Mit 0,5% Plus ist das nicht gleich berauschend, aber aufgrund der schlechten bzw. schwankungsintensiven Märkten bin ich doch ganz zufrieden (siehe hierzu untere Grafik). Ich habe in den letzten Monaten schnelle und hektische Trades auf ein Minimum heruntergefahren und springe auch nicht mehr täglich in Aktien rein oder raus. Lediglich kurze Trades im Dax auf der Long- oder Shortseite werden im Daytrading und mit engen Stopps durchgeführt. Diese haben mir auch in den letzten Wochen immer mal wieder kleine Gewinntrades eingebracht. 

Ausblick: Ich möchte weiter fokussiert agieren und lieber mal einen Trade verpassen, da mir das hektische hin und her Traden seit dem Start des Wikifolio's eher negative Performance eingebracht hat. Mit den bestehenden Edelmetallpositionen fühle ich mich aktuell sehr wohl. Bei Barrick Gold spiegelt sich das auch schon in einer positiven Performance wieder. Ach und eins kannst Du vergessen. Auf Fragen wie

  • Was erwarte ich vom Börsenjahr 2019?
  • Wie sehe ich die Märkte 2019?
  • Welche Aktien sind die Highflyer?
  • und und und.....

... auf solche Fragen wird immer der gleiche Mist als Antwort geschrieben. Für mich gibt es hierfür nur eine Antwort. Keine Ahnung!

Der Markt entscheidet selbst wo er hin möchte und deshalb schön die Augen offen halten und wenn's los geht einsteigen.

Ich möchte weiter an meiner Trade Disziplin arbeiten und mich täglich verbessern. Das reine Trading an sich verbessern steht für mich im Fokus.

 

Danke für das Stöbern auf meinem Blog und maximale Erfolge für DICH im nächsten Jahr, aber vor allem bleib gesund!

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